关元之战百年后的太平盛世;远离京城的西南小藩香山藩所管辖的山村惨遭一夜灭村九死终身的少年蓑吉逃到了和香山藩友好的永津野藩境内,取得永津野重臣曾谷弹正的妹妹朱音(内田)的救治。但是蓑吉太过恐惧,封锁了那个夜晚的记忆,无人知晓蓑吉的故土终究发作什么事情。不久永津野藩内也发作了相反的惨剧,蓑吉这才忆起那个夜晚的全貌。一只不能够存在的怪物竟现身人世,牠的尾巴扫过之处,寸草不留,牠的血盆大口吞下一个又一个无辜的村民…于是蓑吉、朱音、倾慕朱音的保镖宗荣、香山藩主的侍从‧直弥等等住在山脚,仰望山神鼻息生活的人们全被卷入了这场难以了解的灾厄。低微的人类终究应该如何面对突如其来的终极灾难?这只怪物又是为了什么,才在此时出现?一切都得追溯到数百年前的两藩纠葛…
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